바이오에프디엔씨 공모주 수요예상 청약(DB)(020910)(코) (ft 장외가)
롯데렌탈 상장이 임박했습니다. 코스피 상장 종목이고 대사기업 계열사라 공모에 관심있으신 분들이 적지않게 계실 것 같습니다. 롯데렌탈은 상장 후 예상 시가총액 2조원을 넘을 것으로 기대되는 IPO 대어이다보니 공모규모도 꽤 큽니다. 금번 공모 규모만 구주, 신주 합쳐 8,500억원 수준입니다. 금번 공모자금을 통해서 업계 지배력 강화와 신사업인 자기업 그린카에 투자할 계획인만큼 향후 성장성도 있어보이네요. 그린카는 국내 차량공유업계 2위인 회사로 롯데렌탈의 모빌리티 사업과의 시너지를 기대해볼 수 있는 회사입니다.
금번 상장을 통해서 SK렌터카를 제치고 업계 1위 상장사가 될 것으로 예상됩니다. 롯데렌탈 공모주 일정과 관련 내용들 간략히 찾아보고 금번 청약이 얼마나 메리트 있는지 살펴보겠습니다.
사 업
바이오에프디엔씨는 식물세포 설계, 배양기술을 활용한 프로그램 하는 바이오 회사입니다. 핵심 사업으로는 식물세포에서 유래한 유효물질, 약리물질 사업이 있습니다. 유효물질은 화장품, 건강기능식품, 의약품과 관련되었고, 약리물질은 항체, 백신 등 바이오 의약품에 관련되었습니다. 유효물질 : 코스메슈티컬(화장품), 건강기능식품, 의약품 약리물질 : 항체, 백신 등 바이오 의약품 두 핵심 사업은 식물세포 배양기술을 기반으로 하는데, 바이오에프디엔씨는 세계최초로 고주파를 적용한 식물세포 배양기술을 보유하고 있습니다.
기존 배양기술은 동물세포 혹은 식물성체 기반 플랫폼에서 배양해 단점들이 있는데, 고주파 배양기술은 안정성, 경쟁성, 효율성 면에서 장접이 있습니다.
롯데렌탈 관련주
1. 롯데지주 본업에 부침을 겪고 있는 호텔롯데가 최대주주이다보니, 금번 롯데렌탈 상장은 재무적 부담을 줄일 수 있는 좋은 기회입니다. 호텔롯데는 비상장이므로 롯데지주에 관심을 가져볼 수 있겠습니다. 이후 호텔롯데 자체도 상장 계획이 있거니와, 롯데GRS, 롯데컬처웍스, 코리아세븐, 롯데건설, 롯데글로벌로지스, 롯데홈쇼핑 등 계열사들의 상장도 예정되어 있어 긍정적입니다. 2. 롯데손해보험 금번 구주주매각으로 현금을 확보합니다.
기존 4.9%의 기분을 갖고 있었고 금액으로는 597.9억원 수준으로 매입했습니다. 장부가액으로 520.8억 수준까지 떨어졌고, 금번 상장을 통해서 공모가 하단 기준 800억 수준, 상단 기준 1,000억원 수준이 되다보니 매각차익까지 감안하면 지급여력기준금액도 올라가며 신용위험과 자본비율에 긍정적입니다.
상장일
상장일은 2022년 2월 21일로 한국스팩 10호와 동시상장 예정되었습니다. 스팩의 비 정상적인 잡주 무빙은 식어가는 터라 수급 쏠림에 이슈는 없을 것 같기도 합니다. 증거금률은 50 %배정방법은 50 %이상 균등배정최소(균등) 청약 증거금은140,000원 ( 10 주)주관/인수 증권사는DB금융투자 단독증거금률 및 배정방법 증거금률은 50 % 이고 50 % 이상 균등배정합니다. 최소(균등) 청약 증거금은 140,000원 (10주)입니다.
프롬바이오 공모정보
청약일은 9월14일부터 15일까지 이틀간 진행이 됩니다. 그리고 환불일은 9월17일이며, 상장일은 9월23일로 예상이 되어집니다. 공모가격은 21,500원 ~ 24,500원으로 공모가 밴드가 형성됐었으나, 기관 수요예측이 85:1로 저조하면서 최종 공모가는 18,000원으로 확정이 되었습니다.
주관사는 NH투자증권이 오로지 진행을 하며, 청약 수수료는 발생하지 않습니다.
아주스틸 청약 정보
청약일 : 8월 9일~10일 (월, 화요일) 환불일 : 8월 12일 (목요일) 상장일 : 8월 20일 (금요일) [브레인즈컴퍼니, 롯데렌탈은 19일 상장] 총 공모주식 수량 : 약 694만주 (일반투자자 173만주, 기관투자자 381만주) 결정 공모가 : 15,100원 (희망 공모가 밴드 12,700~15,100원) 기관경쟁비율 : 1,776:1 의무보유확약비율 : 15.48% 상장일 유통가능물량 : 약 606만 주 (총체적 상장 주식 수의 약 22.9%) 장외시세 : 거래 존재하지 않음 주관사 : 미래에셋투자 아주스틸의 청약 마감일은 화요일, 환불일은 이틀 뒤인 목요일입니다.
상장일은 20일 금요일로 결정되었습니다.
나의 청약 전략은?
롯데렌탈은 올 해 손에 꼽는 크기의 공모주입니다. 당연히 풀청약에 도전할 예정입니다. 그러나 이번에는 워낙 많은 주관사가 있는 만큼, 어느 주관사를 선택하느냐에 따라 배정 주수의 차이가 있을 것으로 보입니다. 그래서 청약 종료일 오후까지 경쟁률을 지켜본 뒤 청약에 도전하려고 합니다.
자주 묻는 질문
사 업
바이오에프디엔씨는 식물세포 설계, 배양기술을 활용한 프로그램 하는 바이오 회사입니다 궁금한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
롯데렌탈 관련주
1 좀 더 자세한 사항은 본문을 참고해 주세요.
롯데렌탈 관련주
상장일은 2022년 2월 21일로 한국스팩 10호와 동시상장 예정되었습니다 자세한 내용은 본문을 참고 해주시기 바랍니다.
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