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씨에스윈드 주가 등 풍력발전 타워 관련주

집사홍 2023. 7. 8.

씨에스윈드 주가 등 풍력발전 타워 관련주

해외의 에너지 기구IEA에 따르면 올해 안 신재생 에너지 전력 용량은 320Gw로 2021년 295Gw를 넘어 최고치를 갱신할 것으로 전망됩니다. 320Gw는 독일의 연간 총수요와 닮은 수준입니다. 코로나와 러시아우크라이나 전쟁으로 인플레이션이 수 십 년 래 최고치를 기록하면서 에너지 가격이 치솟았다. 이에 따라 많은 국가들은 에너지 안보를 위해 더 저렴하고 안정되는 에너지를 확보하고자 노력하면서 신재생 에너지 관련주들의 주가들의 관심 올라가고 있습니다.

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씨에스윈드 투자 포인트

1 세계적인 네트워크를 갖춘 풍력 타워 전문 제작회사 씨에스윈드는 2006년 설립, 풍력발전기를 조립하는 타워Tower 창조 및 설치를 주력 사업 으로 영위하고 있습니다. 타워는 길이 80160m, 무게 200600MT, 직경 4.57m로 점차 중량화, 대형화되는 추세이며, 육상Onshore 타워의 경우 35개 섹션, 해상 Offshore 타워는 57개 섹션으로 구성됩니다. 다품종소량생산, 노동집약적 산업이기 때문 용접, 공정 등 근로자 숙련도에 따라 생산효율성 발전 효과가 뚜렷합니다.

평균 수명 2030년을 요구하며 제작난이도도 상향되는 추세다. 동사는 무사고 경력과 노동력 숙련베트남 법인의 경우 평균 근속연수 10년 측면에서 경쟁력 우위에 있습니다.

재무 분석

씨에스윈드의 재무를 분석해보면, 2022년 추정 매출액은 1조6,367원이며, 예상매출액은 974억 원입니다. 씨에스윈드는 친요건 테마특히 분류되어 있어 계속해서 매출액과 영업이익은 올라가고 있으며, 전망도 매우 좋아 보입니다. 씨에스윈드의 EPS주당 순이익는 2022년 추정 1,661원입니다. 씨에스윈드의 PER주가 수익비율은 2022년 추정 33.77배입니다. 씨에스윈드의 PBR주가순자산비율은 2022년 추정 2.5배입니다.

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 관련 사업이 돈을 벌고 있는지 이해하는 것이 매우 중요합니다.

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씨에스윈드 주가 전망 기본적 분석

하반기2H21 씨에스윈드 매출액은 변이 악성 코드 확산에 따른 동남아 필요 둔화에도 불구하고, 전사 수주 성과 증가세 지속과 신규 인수 법인들의 연결 편입 효피로누적 26.9YoYvs. 1H21 23.6YoY 성장할 전망입니다.

올해 안 씨에스윈드 수주성과 목표는 8.5억불 (20%YoY)인데, 7월까지 6.8억불을 기록하여 목표 달성은 무리가 없어 보입니다. 그러나 하반기 수익성은 어쩌면 낮아질 것으로 예상됩니다.

작년부터 해상타워 수익성 개선과 직원 숙련도 향상에 따른 생산성 상승 효피로누적 영업이익률이 10를 넘는 두자리 대 수치가 지속되었으나, 하반기에는 신규 법인 연결 편입에 따른 수익성 하락과 임금 및 제반 비용 증가로 인해, 영업이익률 8.4vs. 1H21 11.5로 낮아질 전망입니다.

씨에스베어링 사업분야

씨에스베어링은 이름과 같이 풍력발전기용 베어링을 제작하는 회사입니다. 위에 보시는 베어링은 씨에스베어링의 주요 제품입니다. 주요 제품의 주요 역할을 조사해 보도록 하죠. 1. Pitch Bearing피치베어링 rarr 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할, 바람을 받는 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적으로 제어가능. 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 내기위해 정밀 성형 공정 및 가공 기술이 필수적으로 필요한 제품입니다.

2. Yaw Bearing요베어링 rarr 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기어 타입의 제품. 조직의 균일성 및 오차설계등 제품의 요청 독특한 성질이 까다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리등 표면 강조 기술이 필요한 제품입니다.